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1.寻找资本市场的业务机会，负责上市公司、银行渠道、私募基金等开发维护；
2.寻找、挖掘上市公司及其股东的业务需求（投资融资、顾问咨询等），筛选业务机会，提供服务方案；
3.私募基金的新增拓展，开拓各类外部资金合作渠道，私募基金托管等服务工作。
4.负责机构客户、高净值客户、私募证券客户的营销与服务工作；
5.挖掘企业及银行等渠道资管产品、委外投资等相关业务，完成产品材料收集上报、流程审批等工作，对接总部完成客户服务工作，并负责分公司存量产品的维护。
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